La Mélodie du bonheur (Blue Skies)

Lors d'une émission de raio, le danseur vedette Jed Potter revient sur sa carrière et sur sa rencontre avec la danseuse Mary O'Hara, dont il tomba rapidement amoureux. Lors d'une soirée, il la présenta à son ami Johnny Adams, pour qui Mary eut un coup de foudre. Au fil des ans, entre les spectacles et la vie privée, le trio connut bien des mésaventures.