Les aventures de Guilhem d'Ussel, chevalier troubadour. Rome, 1202

L'armateur marseillais Grégoire Ratonneau s'empare d'une galère sarrasine contenant des armes incroyables tandis que Guilhem d'Ussel reçoit, à Lamaguère, la visite d'un notaire du Saint-Siège. Celui-ci porte à Bartolomeo, son ancien écuyer, le testament de son père. Guilhem se retrouve rapidement mêlé à la guerre qui oppose Rome au Saint-Siège.