Le chef-d'oeuvre inconnu. Gambara. Massimilla Doni

Trois contes fantastiques sur l'art et la musique. La première nouvelle met en scène le peintre Frenhofer poursuivant sans relâche le rêve du tableau parfait. Gambara raconte l'histoire d'un compositeur à la musique inaudible, sauf quand il est ivre. Massimilla Doni, une grande dame dont le chevalier servant devient l'amant d'une diva.